Agent.e des services financiers personnels
- Temps plein
- Administration
Une région à découvrir
Résumé du poste
À titre d’agent en services financiers à la clientèle, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine.
Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous possédez la latitude et êtes appelé à prendre en charge des besoins immédiats des membres et clients en offrant des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection, le tout aligné au plan d’action. Votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de manière efficace vous permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’organisation.
Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous participez à la prise en charge des membres et clients en offrant un service à la clientèle de haute qualité.
Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous mettez à profit votre aptitude à adapter votre approche lorsque la situation l’exige.
Responsabilités principales : Agent Services financiers
- Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d'affaires. Être à l'écoute de leurs besoins afin d'assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s'assurant de maintenir à jour leurs dossiers.
- Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.
- Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu'à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.
-Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l'ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les planificateurs financiers et les conseillers.
- Prendre en charge la gestion de la boîte vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant être réglés dans l'immédiat et en leur référant ceux qui n'ont pu être traités.
- Prendre en charge la gestion de l'agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres et clients, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour les rencontres.
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Ouest
66, 5e avenue Est
La Sarre, J9Z 1K9
Exigences et conditions
Exigences d'emploi :
• Attestation d’études collégiales (AEC);
• Titre professionnel ou permis : Certificat de représentant en épargne collective (permis);
• D’autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.
Compétences principales :
• Communiquer de manière efficace;
• Maîtriser les relations interpersonnelles;
• S’adapter aux situations;
• Apprendre avec agilité;
• Apprécier les différences;
• Être orienté client;
• Être orienté vers l’action.
Connaissances et compétences personnelles :
• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs;
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence;
• Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes;
• Connaissance des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers;
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers;
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement;
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées;
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D;
• Connaissance des processus d’affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation);
• Connaissance des standards de service.
Date d'affichage :
Date limite pour postuler : 11 septembre 2026
Pour obtenir de l'information sur la région et le territoire, contactez votre agent.e :
vivantes que stimulantes à découvrir
Prêt à passer à la prochaine étape?
Trouve ta place, consulte dès maintenant la plus grande banque d’offres d’emploi et de stages en région.
Besoin de main-d’œuvre? Créez votre compte.
Grâce au réseau de Place aux jeunes vous bénéficierez de notre support afin de trouver des candidats qualifiés qui répondront à vos besoins.