Conseiller.ère en gestion de patrimoine

Employeur Caisse Desjardins des Technologies
Horaire
  • Temps plein
Type d'emploi Durée déterminée
Domaine d'emploi
  • Administration
Télétravail possible Non

Une région à découvrir

Résumé du poste

À titre de conseiller.ère en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Technologies, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.

Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Plus spécifiquement, vous serez amenée à :

Description des tâches :
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés;
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises;
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité;
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Mauricie - La Tuque

Mauricie

La Tuque

513, rue St-Louis
La Tuque, G9X 2X3

Exigences et conditions

Formation requise :
- Détenir un diplôme d'études universitaires (BAC) dans une discipline appropriée. Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

Qualités requises :
- Apprécier les différences
- Apprendre avec agilité
- Être orienté client
- Être orienté vers l’action
- Maîtriser les relations interpersonnelles
- Viser les résultats

Autres exigences ou commentaires :
- Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinente;
- Certificat de représentant.e en épargne collective – Autorité des marchés financiers;
- La connaissance du français est nécessaire;
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative;
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises;
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers;
- Être disponible un soir par semaine jusqu'à 19h00;
- Ce que nous t'offrons : 4 semaines de vacances flexibles dès la première année, un régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite, un régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine et un remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail.

Date d'affichage :

Date limite pour postuler : 26 juin 2026

Pour obtenir de l'information sur la région et le territoire, contactez votre agent.e :

Votre agente

Karine
Proteau

+18195239274 k.proteau@carrefouremploi.ca
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