Conseiller.ère en finances personnelles

Résumé du poste

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion.

Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien.

Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

À titre de conseiller.ère en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Technologies, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d'une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d'expert et de personne-ressource en financement pour la caisse.

Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Plus précisément, vous serez amené.e à :

Description des tâches :
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés;
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises;
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité;
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Date d'affichage : 27 février 2026

Date limite pour postuler : 08 mars 2026