Agent ou agente, Services financiers, Clientèle
- Temps plein
- Vente et service à la clientèle
Une région à découvrir
Résumé du poste
La Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie est à la recherche d’un(e) Agent(e) en services financiers pour accompagner sa clientèle. Quel sera votre rôle ? À titre d’agent(e), vous soutenez les conseiller(-ère)s en offrant un accompagnement personnalisé aux membres et clients. Vous prenez en charge leurs besoins immédiats en proposant des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection. Vous contribuez au développement des affaires et à la qualité du service, tout en respectant les normes et procédures. Vous réalisez des offres liées aux produits et services et adaptez votre approche selon la situation. Votre rôle est essentiel pour assurer la satisfaction des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené à:
Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires, et proposer des solutions adaptées.
Supporter la gestion de l’agenda et des courriels.
Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes.
Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation.
Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives.
Mauricie
Shawinigan
2500 105e avenue
Shawinigan, G9P1P6
Exigences et conditions
Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance de l'intégration en données financières dans les systèmes
Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
Connaissance des processus d'affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation)
Connaissance des standards de service
Disponibilité pour des déplacements dans les centres de service de la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie
Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi, incluant un soir
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations
Avantages sociaux
Salaire concurrentiel et boni annuel4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Date d'affichage :
Date limite pour postuler : 05 février 2026
Pour obtenir de l'information sur la région et le territoire, contactez votre agent.e :
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