Conseillèr.e finances personnelles

Employeur Desjardins de la Pommeraie
Ville Farnham
Horaire Temps plein
Type d'emploi Permanent
Domaine d'emploi Assurance, finance et services financiers
Télétravail possible Partiellement

Une région à découvrir

Résumé du poste

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de la Pommeraie, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Vous offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnez dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires. Vous agissez à titre d’expert(e) en financement pour la caisse. Vous êtes responsable de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Estrie - Brome-Missisquoi

Estrie

Brome-Missisquoi


Farnham

Exigences et conditions

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Avantages sociaux

Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Date d'affichage :

Date limite pour postuler : 11 juillet 2025

Pour obtenir de l'information sur la région et le territoire, contactez votre agent.e :

Votre agent

Jordane
Tardif

450 266-0993, poste 326 paj@passage.qc.ca
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