Conseiller.ère, gestion de patrimoine
Une région à découvrir
Résumé du poste
La Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit recrute actuellement un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine.
Le rôle du conseiller et de la conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Être à l’écoute de leurs besoins, leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées sont vos défis au quotidien.
La clientèle que vous desservez est composée de membres particuliers et de chefs d’entreprise et vous établissez une relation privilégiée avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené.e à:
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Estrie
Du Granit
Lac-Mégantic
Exigences et conditions
Ce que vous mettrez à profit
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Disponibilité pour des déplacements dans les centres de service de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit
Disponibilité du lundi au vendredi incluant 1 soir
Vous pouvez appliquer sur via le lien Desjardins : https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins/job/Lac-Mgantic/Conseiller-ou-conseillre--Gestion-de-patrimoine_R2502300-1
Avantages sociaux
Ce que nous offrons*Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Date d'affichage :
Date limite pour postuler : 19 mai 2025
Pour obtenir de l'information sur la région et le territoire, contactez votre agent.e :
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