Spécialiste - Développement des affaires, Assurance individuelle

Résumé du poste

VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS :

Vous êtes responsable des activités reliées à l’administration et la gestion de la clientèle orpheline, non assignée ou sans représentant en assurance individuelle et en investissement. Il implante et applique des méthodes de travail afin d’assurer la continuité du service aux clients orphelins. Il est également responsable de la gestion des conseillers inactifs du cabinet :

Met en place des procédures visant à mieux gérer la clientèle orpheline, non-assignée ou sans représentant ainsi que l’identification des conseillers inactifs ou sans permis
Répertorie, comprend et agit selon les règles de chacun des fournisseurs quant à la gestion des polices orphelines et des représentants sans permis
Effectue la recherche de renseignements sur les polices dans les sites des compagnies ou en fait la demande et prépare des listes de polices à être attribuées
Effectue l’entrée des données le système de gestion interne
Assigne des conseillers identifiés aux clients orphelins et assure un suivi avec les conseillers sur les résultats des assignations
Effectue l’inventaire des conseillers dont le permis est expiré ou avec permis dont le contrat est annulé ou inactif auprès d’un/des assureur(s) et demande aux compagnies d’assurance la liste des polices en vigueur ces conseillers
Effectue l’analyse des blocs de polices en vigueur et identifie les occasions de développement des affaires
Effectue le suivi des résultats et donne un compte rendu à la direction
Se tient à jour sur les règles de chaque assureur concernant la gestion des polices orphelines et des représentants inactifs et sur les règles de l’industrie afin d’effectuer une gestion conforme aux attentes des autorités et des assureurs
Tient à jour les dossiers des clients orphelins jusqu’à ce qu’un conseiller leur soit assigné
Travaille en collaboration avec le département de rémunération et des contrats afin de maintenir à jour l’inventaire des clients orphelins
Apporte des solutions et des recommandations sur les procédures et les méthodes de travail afin de faciliter et d’optimiser le travail

Date d'affichage : 11 octobre 2024

Date limite pour postuler : 12 novembre 2024