Conseiller.ère, Sécurité financière, Assurance de personnes

Résumé du poste

Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site.

À titre de conseiller(-ère) en sécurité financière en assurance de personnes à la Caisse Desjardins de Drummondville, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services d’assurance de personnes par différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur (incluant l’assurance particuliers, l’assurance collective, le régime collectif, le courtage d’assurance, le fond distinct, l’assurance voyage, le règlement des demandes de prestations d'assurance vie et santé). Votre rôle consiste à réaliser la promotion et à la vente des produits et des services en matière de sécurité financière auprès d’une clientèle attitrée. Vous analysez les besoins des membres et clients et leur proposez des solutions personnalisées, où l’importance de savoir communiquer de manière efficace et de démontrer une compréhension fine des besoins exprimés est primordiale. Vous assurez la cohérence entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité et la satisfaction des membres et clients. Vous développez et maintenez des relations d’affaires personnalisées auprès d’une clientèle attitrée, requérant l’habileté à adapter votre approche lorsque la situation l’exige. Vous exercez un rôle-conseil et d’accompagnement auprès des membres et clients actuels ou potentiels. Vous représentez l’entreprise dans le cadre d’ententes avec la clientèle et vous avez des occasions d’établir et de négocier les modalités relatives aux produits et services, conformément aux normes et procédures en vigueur. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Conseiller et réaliser les ventes de produits d'assurance vie, santé, invalidité et maladie grave

Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises. Établir et maintenir des relations harmonieuses avec ses sources de référencement et les soutenir dans le ciblage et l’analyse des dossiers des membres et clients potentiels

Saisir les opportunités d’affaires afin de présenter aux partenaires des informations qui permettront de favoriser l’atteinte des objectifs financiers des membres et clients

Effectuer une vigie du marché afin d’identifier les opportunités de développement d’affaires et être à l’affût des nouveaux produits et tendances.

Date d'affichage : 13 août 2024

Date limite pour postuler : 13 septembre 2024