Agent.e - Services financiers

Résumé du poste

Chez Desjardins, nous nous distinguons par notre conciliation travail-famille, notre fonds de pension à prestations déterminées, nos assurances collectives incluant la télémédecine, le remboursement des frais d'activités physiques, 4 semaines de vacances, un parcours carrière adapté à la situation de chaque individu selon ses aspirations et plus encore !

À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse se démarque par son équipe dynamique et chaleureuse. Nous comptons près de 140 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. La Caisse offre un lieu de travail attrayant avec des incitatifs intéressants et des opportunités de carrière basées sur un développement des compétences à la mesure des aptitudes des employés.

Avec un actif de plus de 1,7 milliard de dollars et un volume d’affaires sous gestion de plus de 3,7 milliards de dollars, la Caisse est un acteur important dans le développement socio-économique de la région. L’établissement et le maintien de relations durables avec ses 40 000 membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l’organisation.


La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers des équipes de vente, en participant au maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients et en réalisant des activités de soutien à la vente.
Responsabilités principales

Prendre en charge la gestion de la boîte vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant être réglés dans l'immédiat et en leur référant ceux qui n'ont pu être traités.
Prendre en charge la gestion de l'agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres et clients, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour les rencontres.
Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu'à la planification des suivis et des activités de sollicitation à réaliser.
Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l'obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l'ouverture de comptes, à l'offre et à la finalisation de la vente de produits et services.
Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l'ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les planificateurs financiers et les conseillers.
Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et clients et aux suivis qui en découlent.
Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation.
Contribuer dans ses contacts auprès des membres et clients au maintien de la relation d'affaires. Être à l'écoute de leurs besoins afin d'assurer leur entière satisfaction et de saisir les opportunités de vente, tout en s'assurant de maintenir à jour leurs dossiers.
S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Date d'affichage : 06 septembre 2022

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