Conseiller.ère-Finances personnelles

Résumé du poste

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle jeunesse et de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.



Avec un volume d’affaires de 1,5 milliard de dollars, la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré contribue au mieux-être économique et social de ses 17 365 membres et de la collectivité où elle est très présente. C’est une force financière et économique d’envergure qui offre des services financiers de qualité et adaptés aux besoins de ses membres, quelle que soit l’envergure de leurs projets. Elle se démarque par sa participation active dans les projets structurants de son milieu. En 2021, ce sont plus de 1,5 million de dollars qui ont été distribués à ses membres et à sa communauté sous forme de ristournes individuelles et collectives. Cette organisation solide, dotée d’une expertise riche et diversifiée, représente un employeur important dans la région de La Côte-de-Beaupré avec 49 employés qui évoluent dans un environnement non syndiqué et réparti dans 2 centres de services.

Responsabilités principales:

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Date d'affichage : 27 janvier 2022

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