Agent(e) services financiers - Clientèle

Employeur Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda
Ville Rouyn-Noranda
Horaire Temps plein
Type d'emploi Permanent
Domaine d'emploi Assurance, finance et services financiers
Télétravail possible Oui

Une région à découvrir

Résumé du poste

Principales responsabilités

La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers, en participant au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle et en réalisant des activités de soutien à la vente.

•Prendre en charge la gestion de la boîte vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant être réglés dans l’immédiat et en référant ceux qui n’ont pu être traités;
•Collaborer à la priorisation des activités hebdomadaires par une planification des suivis et des activités de sollicitation;
•Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation;
•Finaliser les dossiers à la suite des rencontres avec les membres, notamment en rencontrant ceux-ci pour l’obtention de signatures, en répondant à leurs questions opérationnelles, en procédant à l’ouverture de comptes, à l’offre et à la finalisation de la vente de produits;
•Contacter les membres pour confirmer l’ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demandés par les planificateurs financiers et les conseillers;
•Collaborer à la préparation et à la réalisation des conférences destinées aux membres et aux non-membres et aux suivis qui en découlent;
•Prendre en charge la gestion de l’agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demandés par les membres, en confirmant leur présence et en les informant des documents requis pour la rencontre;
•Effectuer la promotion et la vente de produits et services Desjardins;
•Contribuer dans ses contacts auprès des membres au maintien de la relation d’affaires. Être à l’écoute de leurs besoins afin de saisir les opportunités tout en s’assurant de maintenir leurs dossiers à jour;
•Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers;
•Toutes autres tâches connexes.

Rouyn-Noranda

Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda

75, avenue Québec
Rouyn-Noranda, J9X7A2

Exigences et conditions

PROFIL ACADÉMIQUE RECHERCHÉ ET EXPÉRIENCES DE TRAVAIL EXIGÉES

-Diplôme ou attestation d'études collégiales relié au domaine de l'administration et s'engager à obtenir, dans un délai prédéterminé, le permis de représentant en épargne collective et un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente. Une combinaison de scolarité et d'expérience équivalente pertinente pourrait être considérée.
Exceptionnellement: Diplôme d’études secondaires (DES), Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou Diplôme d’études collégiales (DEC) dans un autre domaine que l’administration ET S’engager à suivre et réussir, dans un délai de 2 ans, 4 cours universitaires, et aussi s'engager à obtenir, dans un délai prédéterminé, le permis de représentant en épargne collective et un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente.


CONNAISSANCES, HABILETÉS ET COMPÉTENCES RELATIONNELLES EXIGÉES

•Connaissance des produits et services destinés aux membres de la Caisse
•Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
•Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
•Connaissance des standards de services Desjardins.

• Être orienté client
• Être orienté vers l’action
• Apprendre avec agilité
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats
• Apprécier les différences
• Communiquer de manière efficace
• S’adapter aux situations
• Planifier et coordonner

Avantages sociaux

Une gamme complète d’avantages sociaux, fonds de pension, assurances collectives, programme de télémédecine, congés mobiles et vacances annuelles avantageuses, programme de remboursement des frais favorisant la santé globale et une équipe dynamique vous attend !

Date d'affichage :


Date limite pour postuler : 30 juin 2021

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