Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine

Employeur Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda
Ville Rouyn-Noranda
Horaire Temps plein
Type d'emploi Permanent
Domaine d'emploi Assurance, finance et services financiers
Télétravail possible Oui

Une région à découvrir

Résumé du poste

Profil d’emploi
À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Principales responsabilités
•Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés;
•Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d’affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes;
•Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises;
•Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité;
•Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu;
•Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S’assurer d’une gestion saine et prudente des risques pour l’ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Rouyn-Noranda

Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda

75, avenue Québec
Rouyn-Noranda , J9X 7A2

Exigences et conditions

Profil recherché :

Baccalauréat dans une discipline appropriée ET
Détenir le permis de représentant en épargne collective (REC)
Le titre de planificateur financier sera reconnu comme un atout important Un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente.

CONNAISSANCES, HABILETÉS ET COMPÉTENCES RELATIONNELLES EXIGÉES

•Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
•Connaissance de l’analyse du marché des particuliers et de l’environnement externe de la caisse
•Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière, successorale pour les membres particuliers
•Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les Centre Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins, et ceux de la concurrence
•Connaissance en gestion de la dette
•Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
•Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
•Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la caisse
•Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de services.

• Être orienté vers le client
• Être orienté vers l’action
• Coopérer
• Stimuler l’innovation
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats
• Avoir une bonne connaissance du secteur
• Communiquer de façon efficace
• Convaincre

Avantages sociaux

Une gamme complète d’avantages sociaux, fonds de pension, assurances collectives, programme de télémédecine, congés mobiles et vacances annuelles avantageuses, programme de remboursement des frais favorisant la santé globale et une équipe dynamique vous attend !

Date d'affichage :


Date limite pour postuler : 30 juin 2021

Pour obtenir de l'information sur la région et le territoire, contactez votre agent.e :

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