Conseiller(ère) - Gestion du patrimoine

Employeur Caisse Desjardins de Bellechasse
Horaire Temps plein
Type d'emploi Permanent
Domaine d'emploi Assurance, finance et services financiers

Une région à découvrir

Résumé du poste

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la - qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Connaissances spécifiques

- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Bellechasse

Chaudière-Appalaches

Bellechasse


Exigences et conditions

Compétences recherchées

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées:

- Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Avoir le sens des affaires
- Être orienté vers le client
- Prendre des décisions de qualité
- Être doué pour la communication interpersonnelle
- Savoir négocier
- Faire preuve de persévérance
- Savoir définir ses priorités
- Être orienté vers les résultats

À discuter
Selon expérience

Date d'affichage :


Date limite pour postuler : 30 octobre 2020

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